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人力资源服务行业分析

来源:企乐资
2021-08-19
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人力资源服务行业主要包括人力资源外包、人才获取以及其他人力资源服务,覆盖职业生命周期的各个环节。其中人力资源外包服务及其他人力资源服务主要针对整个职业生命周期,为服务提供商提供全面的市场机会,而人才获取服务则主要针对招聘阶段。

1、行业概况

人力资源服务行业主要包括人力资源外包、人才获取以及其他人力资源服务,覆盖职业生命周期的各个环节。其中人力资源外包服务及其他人力资源服务主要针对整个职业生命周期,为服务提供商提供全面的市场机会,而人才获取服务则主要针对招聘阶段。

人力资源服务行业的发展主要包含四个阶段,20世纪80年代兴起,到90年代《人才市场管理暂行规定》出台行业得到规范化发展,再到2007年《中华人民共和国就业促进法》首次在国家法律层面明确提出“人力资源市场”概念,国内人力资源服务业己有三十多年的历史。近年来中国经济发展进入新常态,人口老龄化加快,供给侧结构性改革不断推进,对人才发展和就业提出新的要求,促使企业对人力资源服务产生大量的需求,为人力资源服务企业带来了发展机遇。

人力资源服务行业分析

政策加速出台,利好人力资源服务行业长期发展。自2007年《中华人民共和国就业促进法》首次在法律层面上明确定义“人力资源市场”后,2010年国家出台首个中长期人才发展规划;2014年人社部出台《人力资源服务业发展行动计划》提出至2020年,我国人力资源服务行业规模达2万亿,从业人员达2万人,其中,灵活用工是政策重点支持方向。2020年在疫情影响下,政策端加速出台措施促进行业的发展,7月31日国务院办公厅《关于支持多渠道灵活就业的意见》明确提出要“拓宽灵活就业发展渠道,加大对灵活就业保障支持”,人力资源服务尤其是灵活用工重要性持续凸显。

2、发展情况

人服行业发展迅速,灵活用工赛道增速更加亮眼。

2014-2018年人力资源服务行业市场规模CAGR20.9%,其中人力资源外包市场为最大细分领域。根据灼识咨询,我国人力资源服务市场发展迅速,市场规模由2014年的1912亿元增长至2018年的4088亿元,年复合增速为20.90%,预计于2023年达到1.01万亿。从不同的市场领域来看,人力资源外包服务市场近年增速迅猛,由2014年的876亿元增长至2018年的1785亿元,年复合增速为19.5%,成为人服行业内占比最大的领域。从人力资源服务行业从业人数看,根据人社部数据,人服行业从业人数由2015年的45.1万人增加至2019年的67.5万人,CAGR约10%。

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灵活用工为人力资源外包服务中增长最快的细分市场,2014-2018年CAGR为26.4%。人力资源外包服务市场主要包括灵活用工、劳务派遣、人事代理和其他细分领域,其中灵活用工发展最快,根据灼识咨询数据,灵活用工市场规模由2014年的232亿元迅速增长至2018年的592亿元,年复合增速达26.4%,预计2023年市场规模将达到1771亿元,占人力资源外包规模的比重为41.5%。

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我国人力资源服务市场高度分散,对标海外,龙头市占率有较大的提升空间。根据中国人力资源服务业蓝皮书统计,中国人服行业机构数量由2015年的2.7万家增加至2019年底的3.96万家,但行业集中度低。根据万宝盛华招股书,2018年大中华的人力资源解决方案市场(包括人才寻猎、招聘流程外包以及灵活用工三个细分市场)中,前五大运营商市场份额仅为5.14%;从灵活用工市场来看,根据灼识咨询数据,2018年灵活用工市场约有10000家服务提供商运营,但前三大参与者按照收入计市占率仅为6.6%。对标海外,从全球人力资源服务市场来看,2019年任仕达(Randstad),德科(Adecco)以及万宝盛华(Manpower)三家人服龙头在全球人力市场中的市场份额分别为6%,6%以及5%,考虑到国内头部服务商营收增速高于行业整体增速,未来我国人力资源服务市场有望向龙头进一步集中。

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